Herbert Crump, issu d'un milieu cultivé d'émigrés allemands installés dans le sud des Etats-Unis, est un jeune musicien destiné à une brillante carrière. Lorsqu'il quitte ses parents pour s'installer à New York, il lie connaissance avec Anne, d'une vingtaine d'années son aînée. D'apparence discrète et aimable, celle-ci se révélera une fine manipulatrice bien décidée à conquérir cet homme à l'avenir prometteur.
